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欧美日韩国产综合视频在线看
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2025-06-25
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从时间成本及行(xing)情波段视角看,当前创新(xin)药、新消(xiao)费等热门方(fang)向(xiang)可能已经(jing)阶段性见顶(ding)。从近期算力通信、传媒等板块修复,以及AI端侧开(kai)始(shi)活跃等现象亦能够看出,部分资(zi)金已经有意愿进行“高(gao)切低”。后续建议关注AI推(tui)理算(suan)力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技领域机(ji)会。
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我们(men)看好下半年软件板块(kuai)业(ye)绩及估值韧性。主要由于:1)美国宏观衰退(tui)风险较(jiao)小,企业(ye)IT支出具备韧性,支撑厂商业绩高增;2)企业为部署AI应用构筑扎实的IT基(ji)础,在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入;3)市场目前对(dui)于(yu)软件厂(chang)商25年兑现AI收(shou)入预期较低,各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成(cheng)为市场估值提(ti)振(zhen)的(de)强催化。
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银(yin)行股价也曾经历过较长时间的低迷,指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银(yin)行(xing)指数大(da)涨63.18%,此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年(nian)间,申万银行指数虽连跌四年(nian),累(lei)计跌幅近(jin)24%,2024年的涨幅就将前(qian)四年跌(die)幅全部收复。
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