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2025-06-26
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卧安机器人的产品销售高度依赖海外市场,2022-2024 年,来自日本🍎、欧洲、北美的收入分别占到整体收入的95.5%、95.6%和95.0%。其中🩱,日本市场为第一大市场🧡🍏💗🍄,2022-2024年🩲👚,日本地区带来的收入占比分别达到61.4%👢、62.3%和57.7%🍑🥿🥔。
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在 6 月 12 日向客户发布的报告中,Subramanian表示,标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍,比其历史平(ping)均水平高出(chu)约(yue) 35%,而且在美银所监测的全部(bu) 20 种估值指标中,该指数看起来都处于过高价位。但她提醒称,不(bu)应仅依(yi)据历史数据进行比较,因为这些(xie)数(shu)据忽略了(le)该指数大幅演变的情况。
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中金公司海外策略首席分析师刘刚认为🧅🤬👡,尽管多数AH股呈现港股折价态势🍇🥔💛🤬,但部分优质公司在特定时段出现港股溢价并非不可能。海螺水泥、中国平安、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股股价高于A股的情况。此类公司AH折价现象的形成🩱💌,主要基于两大条件:一是公司发展契合整体宏观与产业趋势🍊👞;二是更贴合外资投资标准。短期内,交易热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用🧅👄🍓。
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具体板(ban)块配置上,AI推理算(suan)力及应用、TMT、军工(gong)、创新(xin)药等细分品种被看好。除A股资产(chan)外,港股长期投资价值显著,或成为投资者获取超额收益的(de)重要来源之一。
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货币政策:目前受关税政策影响日本央行暂停加息🍈👄💞💗🍑,但是日本央行认为相关因素或是一时性的💔😻。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下💛,日本央行存在重新开启加息的可能性🩰,在10月会议前后或进一步加息至0.75%。。
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