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国产成人综合久久
2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。王星越 这是我爸
1🥝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍋🩱🌽，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍋🍆🍏。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💗💞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😡💛🥕，同样高于全A（非金融）的-13%🩱🩳。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥾🧄😠，从剔除金融的净利润占比来看🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤬💖🤬、煤炭6%），消费（食饮8%🤍👙、医药6%）🥭，制造业（汽车5%、电子5%🤬👚👿、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👛🥕，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥭💌🥔、信息服务等细分领域💕，包括腾讯👗👅、网易🥑🍄👛、美团等互联网巨头🍅🥦💯，消费👘、制造等行业占比不高🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍍💯。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💘👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄🌽，典型如16Q4-19Q4🥕👢💌🌽🩱，PPI同比从5.5%降至-0.5%💘🍌🥒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍎，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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