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2025-06-25

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   日韩一区国产二区欧美三区 上涨(zhang)中(zhong)的(de)追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中(zhong)较港(gang)股弹性(xing)更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节(jie)奏(zou)及幅度(du)。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高(gao),因此(ci)对流动性(xing)和资(zi)金变化更(geng)为敏感,AH溢价在(zai)上涨行情中收敛(lian)均(jun)发生在货币宽松区间(jian),分别为14-15年和19年(nian)。(1)14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历(li)13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主(zhu)要来自政策催(cui)化,包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方(fang)面,14/11央行意外降(jiang)息开启(qi)牛市行情(qing)后,15年上半年货(huo)币(bi)宽松力度进一步增大,央行2、4月(yue)两次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放(fang)松首套房(fang)认购标准;产业政策方(fang)面,3月两会上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定(ding)“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同(tong)期恒(heng)生指(zhi)数(shu)涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环(huan)境(jing)转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的(de)会面(mian),进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段;内(nei)部来看,18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心,推(tui)动了宽货币向宽(kuan)信用的传导,19/1央行两次全面(mian)降准,累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场(chang)预期,带动A股(gu)迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒(heng)生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收(shou)敛需观(guan)测到货币宽松加码(ma),今年以来货币(bi)政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式,后续要(yao)关注(zhu)货币宽松的持续性,即(ji)降(jiang)准(zhun)降息(xi)的(de)节奏(zou)和力度。“一站式生娃”病房爆满!配灯光和海浪声,一晚费用8000元仍一床难求場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF(512810)午后急速衝(chōng)高(gao)1.66%,放量成交9287萬(wàn)元,較(jiào)上日激增159%!場內全天溢價(jià)交易,顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。
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