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2025-06-25
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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