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精产国品一二三产区99
2025-06-28
精产国品一二三产区99
1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍒🩱🍌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥕，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩳🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👞🥥🍄👗，同样高于全A（非金融）的-13%💯💋🍍🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩰，核心在于A股的行业特征🍈💘，从剔除金融的净利润占比来看🩲🍒💘🥿，2024年A股主要集中在周期（石化14%😠🩳🍌😠、煤炭6%），消费（食饮8%💖、医药6%），制造业（汽车5%👄、电子5%、电力设备4%）等🥔🥦，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💘🧅🍓🎒🍑，且更偏向于互联网💟💞、信息服务等细分领域🥾👿🍑，包括腾讯、网易🍓、美团等互联网巨头🤬，消费💓🍇👡、制造等行业占比不高🥿🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👡🥭👝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👄👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👿💕🥑，典型如16Q4-19Q4😠💝🩳👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡🥦🍈💘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💘🥥，二者增速差从8pct降至-6pct。郑钦文：球鞋出问题完全无法移动，注意力已经不能100%集中
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