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2025-06-24
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一(yi)、区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行,A股顺势休(xiu)整。这背后,区域(yu)冲突可能只是脉(mai)冲式影(ying)响,短期休整的核心,还是结构性行情已演绎至低性(xing)价比(bi)区(qu)域,市场(chang)内在稳定性下降(jiang)。我们(men)继续提示,稳定资本市场政(zheng)策为(wei)A股提供(gong)了对宏观扰(rao)动的(de)“隔离墙”。判(pan)断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。
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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)(sheng)級(jí),觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行(xing),A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后,區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng),短期休整的覈(hé)(he)心,還(hái)昰(shi)結(jié)構(gòu)性(xing)行情已縯(yǎn)繹(yì)至低(di)性價(jià)比區域,市(shi)場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示,穩定資本(ben)市場政筴(cè)爲(wèi)(wei)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場,可適(shì)(shi)噹(dāng)降低宏(hong)觀分析權(quán)(quan)重,提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)節(jié)奏判斷的權重。
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值得强调的是🍆,作为这一交易的结构💞🩳,Scale AI的联合创始人兼CEO亚历山大·王(Alexandr Wang)将加入Meta💛🍍,领导Meta的超级智能团队。换言之👜🧄🍈💛,这是一笔带有明显“人才收购”(Acquihire)特点的交易。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观💕。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示💞,一方面💟😠👙,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费🩰💘、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍉👚🤍,消费场景受限导致行业短期仍然承压👞👘😻👛,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来🩰💝👞。另一方面💘🍒🍆,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥕🩰🥥,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💓,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥭🥦。
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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应(ying)先投入少量资金制定经济的方案,再提交立法机构审(shen)批。若通过,再好不过;若否(fou)决,也无妨。无论如何,都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。
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