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2025-06-26
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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定,而且在他按计划离任多年后也保持稳定👿。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险(xian)?我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔(ge)绝大(da)部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险,只能是长传导链条的风(feng)险(xian),比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场(chang)关注度(du)较高的是美国经济下(xia)行(xing)可能超(chao)预期,强化(hua)全球衰退预期。这(zhe)种情况下,中国需求也可能更长时间维持(chi)低位,A股(gu)供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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