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2025-06-26
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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持(chi)资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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