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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。小伙攀岩不系安全绳脱力后差点摔下
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