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2025-06-25
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细分子行业看,白酒方面🍌💘😻🥭,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老窖分别涨超400%👅🍊、300%。过去十年👛,消费升级推动高端白酒持续扩容,叠加品牌护城河与定价权🍈,龙头公司盈利增长确定性强💗👚👙🥾,推动股价稳定上涨👠。另外🥑,安井食品💓👄😠💓、东鹏饮料🍌😻、千禾味业、安琪酵母等食品加工🥕🩰🥭、调味品🩲、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。
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制造业与贸易:下半年或进入去库存周期,经济增长压力可能加大😈👙。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求,越南(4月+19.8%)和泰国(3月+17.7%)出口增速领跑区域。进入下半年,我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶,美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费👗。存量订单消化完后企业预期谨慎👛,外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长💌💗,后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。
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