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日韩欧美国产综合 受中美伦敦谈判(pan)相(xiang)关信息扰动,周中(zhong)A股盘中波动显著(zhu)。6月10日,A股盘中出现明显波动,中美伦敦谈判的两则消息或(huo)对市场情绪(xu)产生较大影响。一是中(zhong)美代表团合影中未出现公安(an)系统相关人员,这意味本次谈判不涉及芬太尼税(shui)和降关税相关(guan)议题(ti),更多聚焦其他经贸合作领域(yu)。尽管这一(yi)情况与我们一直以来的预期基本相(xiang)符,但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评,引发了市场对中美谈判受阻的(de)担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响,成为当(dang)日股市波动的核(he)心催化剂。博主:伊朗50枚导弹突防效率惊人分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🥕💕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🌽,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🌽🌽🩱💋💓。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗👢,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒,万得全A全年上涨9%👝,结构上电力设备领涨🍈👄🥝🌽,此外有色金属、煤炭🥦🥻、化工👙👘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前😻😻🧡👞,AH溢价指数从130升至149🩰👙😠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥦🍍🥑🍌,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🥦💖💝👠,若价格水平快速回升👿😈🥔👚🥦,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大👿🥦。此外💓😈😡,关注美联储降息预期😻,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍅。
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