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2025-06-27
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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们,当中国资产(chan)的长期重估已经(jing)成(cheng)为一个共识(shi)的时候,任何(he)过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶(jie)段性缓解工业(ye)品价(jia)格下行(xing)压力,更重要的(de)是高油价(jia)将阻(zu)碍美(mei)国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能源分(fen)项进入同比下(xia)跌区间,带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升,该抑制作用(yong)势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移(yi)民带(dai)来的冲突,都可能会影响到减(jian)税法案的推进,同(tong)时也制约特(te)朗普在贸易问题上做(zuo)文章的(de)空间。如果从这个角度看问题,中(zhong)东(dong)的冲突对中国资产未必有负(fu)面影(ying)响。
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经济增速方面同(tong)样呈(cheng)现疲态。周四公布的GDP数据(ju)显示,英国经济出现了一年(nian)半以来的最大月度萎缩,原因是增税措施生效。企业也(ye)面临特朗普关(guan)税的冲击,4月英国对美出口遭遇历(li)史性下滑,英(ying)国经济出现萎(wei)缩(suo)。
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“中国超(chao)市”崛起的背后,是(shi)创新药从量变到质变的关(guan)键飞跃。根据医药(yao)魔(mo)方数据,2023年(nian)国内药企license out项目(mu)数量首次超过license in项目数量;2024年,国内药企对MNC(跨(kua)国(guo)药企)的license out项目超过30个(ge)。其(qi)中,恒瑞医药、舶望制药和礼新(xin)医药进入2024年全球合作(zuo)、并购(gou)榜单前十位。
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