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2025-06-27
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我们认为降息背景下有望促进周期需求回暖,工业自动化板块去库存基本结束👅👠,增长动能边际好转。我们看好电力设备子板块的相对确定性,建议关注电气化业务敞口较高😡💔,在手订单充足的公司,具备收入和利润端的确定性。
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美国中低收入群体表现出明显的旅行消费收缩现象。在今年第一季度财报电话会议上,美国主要航空公司普遍提到经济不确定性导致“经济舱需求显著疲软”。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示,美国低收入群体在4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策后便迅速削减机票消费。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯根(Ewout Steenbergen)也称🍇👚🎒,低价住宿供应商正面临明显的客房滞销压力👙🍊。
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甲醇展望:短期国内甲醇市场或以区间震荡为主👗。港口市场方面🍏🤍💖,持续累库,不过港口船龄限制政策实施👄👚💕,后续局部进口到货或不及预期👅,叠加宏观面及原油表现偏强,短期港口期现货尚存一定支撑,然港口价格上涨后🥒🍄🍏🍏,现货商谈气氛平平,预计短期港口市场维持震荡行情概率大,需关注后续进口船货到港情况👝🌽🍒。内地市场方面,近期产区工厂出货量较大🥭🤬,上游企业库存可控🥑💌🍇,同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强,对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观👡💟🌽,开工仍处高位,叠加下游处于传统淡季💔,供需基本面缺乏明显利好驱动下🍑,部分业者心态谨慎🌽🎒。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。
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2、需求:週(zhou)度三元材料庫(kù)(ku)存環(huán)比減(jiǎn)少348噸(dūn)至(zhi)14857噸、週度燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)庫存環比增加3302噸至86102噸。週度電(diàn)芯産(chǎn)量環比減少0.8%至23.27GWh,其(qi)中鐵鋰(li)環(huan)比減少0.7%至15.93GWh,三元環(huan)比減少1.1%至7.34GWh。據(jù)乗(chéng)聯(lián)會(huì),5月新能源乗(cheng)用車(chē)零(ling)售銷(xiāo)量達(dá)102.1萬(wàn)輛(liàng),衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%,環比(bi)增長12.1%。
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② 《推動(dòng)(dong)公募基金高質量(liang)髮(fà)展行動方案》指引基金配寘(zhi)曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng),銀(yín)行昰(shì)滬(hù)深(shen)300、中證800等主(zhu)要基準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài),衕(tòng)時(shí)昰噹(dāng)前(qian)明顯(xiǎn)的低配方曏,引導(dǎo)資(zi)金加倉(cāng)。。
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