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2025-06-28

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   日韩国产精品免费不卡视频上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹性更大,当前货币“小步快跑(pao)”,关注后续降准(zhun)降息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较(jiao)港(gang)股散户投资者(zhe)占比更高,因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发(fa)生在货币宽松区间,分别为(wei)14-15年和19年(nian)。(1)14-15年AH溢(yi)价收敛(lian)主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后(hou),14年回调盘整,AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收敛主(zhu)要来自(zi)政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou),15年上半年货币宽松(song)力度(du)进一步增大(da),央行2、4月两次(ci)降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月(yue)央行明确放松首(shou)套房认购标准;产业政策方面,3月两(liang)会(hui)上(shang)《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。(2)19年初内(nei)外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面(mian),得益于18/12中美两国(guo)领导(dao)人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段(duan);内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心,推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导(dao),19/1央(yang)行两次全面(mian)降准,累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融(rong)新(xin)增4.64万亿元,大幅超出市场预(yu)期,带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%,恒生指(zhi)数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要(yao)出(chu)现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币(bi)政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性(xing),即降准降息(xi)的节奏(zou)和力(li)度。。
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