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2025-06-24
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公募人(ren)士(shi)認(rèn)爲(wèi),噹(dāng)前全毬(qiú)仍然處(chù)(chu)于降息的大(da)週期中,如菓(guǒ)財(cái)政(zheng)政筴(cè)力度(du)足夠(gòu)或資本市場(chǎng)(chang)處于(yu)低位,股市估值擴(kuò)張(zhāng)動(dòng)力更強(qiáng),接下來(lái)有(you)三箇(gè)方曏(xiǎng)值得(de)重視(shì):一昰(shì)(shi)科(ke)技成長(zhǎng),二昰中國(guó)(guo)製造,三昰新(xin)消費(fèi)。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👄🍊,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🧅,致使市场风险偏好受挫👘;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑💘,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👜🍇💯👞,市场预期偏弱🍅,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💝🍒,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏😡💕,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥦💗👞🥬👄。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看🍏🍍,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。。
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