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2025-06-25
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我不是投机者。我是投资者。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产🍌🩳。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities( underlying activities:基础业务活动)能够赚钱🧄👝🩳。
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4月的贸易战再次提醒我们👿,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥥🥭🍋,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🤬🥬🍌,回头来看出错率都很高🥥。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥾🍋,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍆👞👛,美国CPI能源分项进入同比下跌区间👝🤬,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍎🥻🍑。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👗🥔🍑,都可能会影响到减税法案的推进🌽🍓🥔,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💝👝。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响👜。。
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