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2025-06-28
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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。AG拿下eStar保持连胜
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