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2025-06-28
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短期海外扰动(dong)增加，贵金属(shu)和油气出现(xian)脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝(bao)钻石(shi)、IP潮玩、新零(ling)食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事(shi)中。本(ben)身是符合基本面趋势投资(zi)的方向，在景气(qi)预(yu)期(qi)二阶导仍为正的(de)情况下，估值能维持高举高打(da)，股(gu)价上行趋势未结束。短期高位波(bo)动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应(ying)扩散行情，目(mu)前新消费行情已扩散(san)至低性价比区域，指向休整波(bo)段。
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