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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路🥕💝，红利底仓+小盘成长🥑🥾👿💓。红利方面💞，在通胀尚未回归🍓🥻💌，价格低位运行的背景下👢💝，前端的收入和利润难以保证👛🩱🩳🍈🩱，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬😠👿🍇😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💛👝🥻，享受更多成长性👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤬🍅🥑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧡👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥝，高分红保障+经营稳健的白酒🌽👛🍌🍌💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💓。小盘成长方面🥾👿，货币宽松扩张剩余流动性💋🎒💝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄🩰🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强👚，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑，下同）和科创板（20%）🥦👿，相比主板（10%）或表现出更大的优势💖💛🍈。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💓🩰🧅👡、芯片）💟、信息化（数据库、操作系统）👘👡👢、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🌽😡💖🍈。特朗普：愿意接受普京担任伊以冲突的调解人
行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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