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欧美一级精品片在线看
2025-06-28
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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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