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2025-06-27
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申万一级行业指数中🤍,有色金属、石油石化行业涨幅居前,均超过3%;农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%🥾👚💔。食品饮料、家用电器🍈👚👛、建筑材料👜👢🤍💓、计算机等行业跌幅居前🎒。
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中东局势本周急剧升(sheng)温。6月13日(ri),以色列对伊朗核设施发(fa)动空袭,导致国际油价直线拉升(sheng),美油盘(pan)中涨幅超6%,布油(you)盘中涨超5%,创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全(quan)球金融市场(chang)剧烈震荡,美股股指期货应(ying)声跳水,避险(xian)资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍(bian)认为,此次事件(jian)不仅推高了短期油价(jia),更可能改变全球能源(yuan)市(shi)场的(de)长期格局,因为霍(huo)尔木兹海(hai)峡的航运安全再次成(cheng)为焦点。能(neng)源专家(jia)警告,若冲突(tu)持续升级,油价可能突(tu)破100美元/桶的心理关口。
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随后,贝森特引(yin)用了亚瑟・拉弗(Arthur Laffer)的(de)观点,拉弗是(shi)前里根**官员,也是特朗普的长期支持者,在总统第一任(ren)期内获得了总统自由勋章。
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2025万达电影战略发(fa)布会(hui)6月16日举(ju)行(xing)。万达电影助理总裁兼万达院线总经理(li)李劲波表示,万达院线始终秉持技术与体验双轮驱动的发展战略,不断对放映设备进行迭代与升级,致(zhi)力于(yu)构建电影(ying)放映的黄金标准。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍊🥦💯,有助于缓解车企“内卷”👢👙👛。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥒🍌,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💌👚🍊,意味着积极信号,板块一度反弹🧅👜,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👘💛🍅🥝💕,预计会逐步延续回暖态势。。
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