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2025-06-24
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女士们、先生们,大家上午好!欢迎(ying)出席国务(wu)院(yuan)新闻办(ban)新闻发布会。今天我们进行经(jing)济数据例行发布,我们邀请到国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖先生,请他介绍2025年5月份国民经济运行情(qing)况,并回答(da)大家关心的问题。
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日前,美(mei)国总(zong)统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称,他完全(quan)支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元,并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美(mei)国军费规模较2025财年大增近13%,再创新(xin)高。
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行业(ye)配置:维持哑铃(ling)配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的(de)背景下(xia),前端的收入和利润难以(yi)保证,但自由现金流充沛的(de)企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享(xiang)受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角:①稳定视角下,关注盈利和(he)分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路;补(bu)贴政策(ce)推动下,兼具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工(gong)业金属;预期走出底部,高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量(liang)项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面,货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing),小盘成长(zhang)行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(xing)(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以(yi)来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性(xing),当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主(zhu)板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算(suan)力、半导体设(she)备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。。
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