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2025-06-28
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下跌中的回落：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在(zai)未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国(guo)债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国债(zhai)务风险的担(dan)忧(you)可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱(ruo)。
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