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国产剧情无码播放在线看
2025-06-27
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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继(ji)续维持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红(hong)能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。88万吨河砂变14万吨废石 民企称投资2000万去向不明
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💋💗💋，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍋🍑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍉，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍉。下半场是实物再通胀💘，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥭。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👡，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💟🥝👢🍓。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧡👢👙，在观测到PPI的显著修复之前🍓🍄👛💔，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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