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久久久无码一区二区三区少妇
2025-06-27
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维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动(dong)性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路(lu)。大巴黎4-0吊打马竞
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👡🎒，牛市上半场是金融再通胀🤬💘👢💕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥑💘🍒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍄💟💗🍅🥦。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍒🧡💝🥻💔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥝💝🥒🥕。
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