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欧美日韩国产综合视频在线看
2025-06-24
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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进(jin)入(ru)实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。记者：恰20已收到加拉塔萨雷报价，但国米要4000万欧才会放人
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