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2025-06-28
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随着百年变局加速演进💕🤍,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军💌🍍,军强方能国安”🥿😡🍄💋🍎!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🩱💌🌽,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍏🍉💕。
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随着百年变(bian)局加速演进,国(guo)防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防(fang)军工或为未(wei)来重中(zhong)之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行(xing)业有望迎来(lai)新一轮高景气周期(qi)。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💛。当前市场主要的下行风险🌽,只能是长传导链条的风险💟🥒💛💕。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后🍊🌽🥝🌽。另外🎒,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程🍈💝🍏🩱。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低🍅👝💟,也可能成为扰动的来源🩰🩳👜。
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“前5个月,我国进口的铁(tie)矿(kuang)砂、原油、煤、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%,这些因素(su)都会对我们的进口产生一定影响。”付凌晖表示。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👘🥕🤍,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫👝;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏🍈,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👞🍒😻🩰,当前市场处于存量博弈的状态👞🎒🤍🥥🍈,表现相对无序💗🥿🍓。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍎。
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然而,白(bai)宫仍然坚定不移,特朗(lang)普也(ye)毫不避讳。周四,他抨击了 “过去 6 个月来(lai)我读到的这些愚蠢预测”,暗示 “这些人要么腐败,要么真的很蠢(chun),而他们(men)本应是经济学家。”。
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