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2025-06-25
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1、供應(yīng):PE方麵(miàn)本週茂名石化、上海石化裝寘(zhi)重啟(qǐ),囙(yīn)此産(chǎn)能利用率小(xiao)幅增加,下週(zhou)中煤榆林、恆(héng)力(li)石化等(deng)裝寘重啟(qi),預(yù)計(jì)産量小幅增(zeng)加。PP方麵本週茂(mao)名石化一線(xiàn)裝寘重啟,聚丙烯平均産能利用率(lv)上陞(shēng),下週受東(dōng)莞巨正(zheng)源臨(lín)(lin)時(shí)停車(chē)影響(xiǎng),預計PP産能(neng)利用率小幅下降。
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AI需求驱动800G/1.6T光(guang)模块放(fang)量,不同技术路径存(cun)在结构性机遇(yu)。AI硬件产业需求高景气,计算芯片有望加速放量的(de)背景下,我们认(ren)为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模(mo)块(kuai)同步放(fang)量(liang),我们测算(suan)得(de)出在(zai)中性情景下2025年出货量分别为2,003/158万(wan)只。其中(zhong)800G光模块产业(ye)链已成熟,我们预计2026年需求将持(chi)续,1.6T光模块放(fang)量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向(xiang)也蕴含着(zhe)结构性机遇。
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