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2025-06-25
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中国周一将发布一系列经济数据,包括房价、零售销售、工业生产、外国直接投资和(he)失业率。经济学家预计 5 月(yue)零售(shou)销售较前一个月放缓(huan),工业活动因企业提前(qian)生产而(er)保持稳(wen)定(ding),房地产投资再次收缩(suo)。
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中国正面临严峻的老龄化问题,心脑血管病(bing)、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判(pan)等政策有望迎来改善修正,同时AI大模型的迅(xun)速发展为医(yi)药板块带(dai)来了潜在重大(da)变革机(ji)遇(yu),叠加当前医(yi)药板块的估值水平位于历史(shi)较低水平,板块整(zheng)体估值或有所修复。
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根据Bloomberg一致预测,2025-2026年(nian)美国固定资本投资预计增速分别为(wei)1.6%/1.8%(2024年为+4.0%),欧元(yuan)区(qu)为(wei)1.0%/1.5%(2024年预计为-2.1%)。与2024年末相比,当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认(ren)为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道,增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球(qiu)资本开支预期增速为8%,与2024年持平,对工业板块形(xing)成一定支(zhi)撑(cheng)。
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综合来看,六月发运应该持续有增量,淡季来临需求端中铁水产量🥑💖、疏港量均有所下降,但是减产幅度有待观察💞🌽🥬,现实的基本面较前期走弱🍒💟🍒👙,库存开始累库。预计近期矿价呈现震荡整理走势。。
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