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2025-06-25
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我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期,叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间🩱🍇😡💛👢,有助于金融板块基本面业绩底部回升,以及维持较高的估值区间🧅😈。子板块排序上🥔,我们认为海外投行=支付清算>资产管理。
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我們(men)認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)前美股金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)仍處(chù)于盈(ying)利脩(xiū)復(fù)週(zhou)期,疊(dié)加監(jiān)筦(guǎn)(guan)放(fang)鬆(sōng)下潛(qián)在的銀(yín)行資本金釋(shì)放空間(jiān),有助(zhu)于金(jin)螎(rong)闆塊基本麵(miàn)業(yè)績(jī)(ji)底部迴(huí)陞(shēng),以及維(wéi)持較(jiào)高的估值區(qū)間。子闆塊排序上,我們認爲海(hai)外投行=支付清算>資(zi)産(chǎn)筦理。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥒,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下😡🍎🧄,全A量价齐升😈💔👚。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🤬🍍🍓,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善🍎💟,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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我们(men)继(ji)续提示,A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产(chan)业趋势突破。短期科技超跌反弹出现(xian)中断,尚未摆脱调整波段。中期(qi)重新凝聚(ju)共识,更可能需(xu)要等待基础层突(tu)破,打开应用层突(tu)破空(kong)间(jian)。
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在这个问题上🍌👜,我的观点有点独特👡。我只是觉得没有必要🍑,因为那些构成我的全股票市场指数基金主要部分的最大型公司,从定义上来说就是国际公司🍍🥿👞。它们的大量销售额和利润来自世界各地。
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