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2025-06-25
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杨超认为,中(zhong)长期来看,若稳增长政策加(jia)码带动经(jing)济数据(ju)改善,A股(gu)盈(ying)利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股(gu)在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支(zhi)撑下,估值(zhi)修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构(gou)化进程(cheng)加速,溢价(jia)中枢有望系统性(xing)降(jiang)低。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收(shou)窄(zhai),各类挖机销量(liang)同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上(shang)行(xing),工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上(shang)行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集(ji)成电路、有色、汽车等。。
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