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2025-06-24
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视(shi)角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。汪苏泷沈阳演唱会大展鸿图
行业配置：维持哑铃配置思路🍇🍊，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍎🍈，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💯，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱👿，获得ROE的抬升👛，享受更多成长性🍓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🤬😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥿🥾🍓💞，货币宽松扩张剩余流动性💞💔💌💔💔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😠🥑。行业关注自主可控👄，包括电子（算力🩲🧡👄、半导体设备、芯片）🩱、信息化（数据库😻👢🍈、操作系统）👡👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾🍑、通信（算力服务+卫星通信）。
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