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国产无码一区二区久久
2025-06-26
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压缩(suo)毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。泡泡玛特股价当初是怎么跌了90%的
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