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2025-06-27
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加拿大央行的会议纪要摘要将提供新的洞见,揭示政策制定者在维持借贷成本不变并暗示如果经济走弱且通胀得到控制可(ke)能需要降息后,如何思考未来的利率路径。行长蒂夫・麦克勒姆也将发表讲话。
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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市,是基准(zhun)判断。这个判断有什么下(xia)行风(feng)险?我们认为(wei)稳定(ding)资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分(fen)短传(chuan)导链条的宏观(guan)风险,比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前(qian)市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是(shi)美(mei)国经济下(xia)行可能超预期,强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视(shi)角下,美国经济下行压力对中国(guo)资产(chan)的影响是中性的。
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