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2025-06-25
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中东局势升级消息频传,国防军工😻👜🍄、通用航空等午后急速拉涨,航空装备👞、地面兵装🥕🍏🎒🎒、军工电子等集体上攻,中航成飞盘中飙涨逾16%🌽,晨曦航空20CM涨停💗💔,场内热门国防军工ETF(512810)🥭、通用航空ETF华宝(159231)午后双双放量冲高,截至收盘场内仍逆市涨逾1%🌽🥒👜🎒。
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在“电风扇”式的轮动行情中👘🥥,把握高切低节奏是获取超额收益的关键🩳,而当前创新药🧄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥔🩲👙。以创新药为例💕,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥔,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍏🥾,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍇💔,呈现出阶段性见顶的信号🍅👗。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移😈🥔🩳🥾,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下🥦👡🥻,部分资金逐渐选择止盈。同时💝👝🥿🥾,新消费板块的成交额占比也从高位回落🥒🥑🩰🍇,表明资金开始流出👚💘,选择性价比更高的方向。从近期算力通信👠、传媒修复🥑👞🥥💓🤬、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低🧄。
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