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2025-06-24
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东吴证券认为(wei),AI+金融时代的到来将(jiang)从存量、增量(liang)2个方面利好金融行业。存量(liang)上,①后台部(bu)门效率提升;②与大(da)数据结合后,金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性(xing),带来业务(wu)增长;③投资者数量增长、用户基数提升,投融(rong)资需求提升(sheng),市场交投活跃(yue)促进存量业务边(bian)际增长率提高。增量上,AI赋能下新兴产品及应用(yong)应运而生。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱💟,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破🧡;同时增量资金匮乏🍎,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此😡🍊,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续👚🍄。
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