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2025-06-26
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维(wei)持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀(zhang),红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法,牛市(shi)上半(ban)场是(shi)金(jin)融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要(yao),打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通(tong)胀,实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求(qiu),资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang),同(tong)时通胀尚未回归,红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归,在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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