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2025-06-28
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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👢。由于A股较港股散户投资者占比更高👢🍑，因此对流动性和资金变化更为敏感👠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💗，分别为14-15年和19年💓👠👙🍏💞。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🎒💗🥬，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💟🥑🍄、地产放松🤬、 “互联网+”产业政策催化👘。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥦🍈，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👙，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😠🍒。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩳🍉🩲，同期恒生指数涨幅仅18%🩲🥔🥔，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍋💯🍉🍇，流动性宽松推动A股强势反弹🍒👗😠。外部方面💕💟🍉，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍋👢🍌，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👢，19/1央行两次全面降准🍎👄🥔，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💝🍓💛，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥻👞🍒，AH溢价指数从115升至128🍏💖🤬👡。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧅💌👝👄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥝🩰🤍🩰，后续要关注货币宽松的持续性🍊👅💗🍒，即降准降息的节奏和力度🎒。致7死4伤 山东公布寿光较大中毒事故调查报告 26人被问责
上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松(song)，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动(dong)性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降(jiang)息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度(du)进一步增大，央行(xing)2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明(ming)确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策(ce)催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对(dui)应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入(ru)缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企(qi)座谈会的(de)召开(kai)稳定了企(qi)业(ye)家信心，推动了(le)宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢(yi)价指数(shu)从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后(hou)续要关注货币(bi)宽松的持(chi)续性，即降准降息的(de)节奏和力(li)度。
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