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2025-06-28
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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出(chu)，高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行(xing)压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续(xu)高(gao)位，外资也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。
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