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2025-06-26
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对于以伊(yi)冲突(tu)影响,我们认为: 1)美股、A股和港股(gu)方面(mian),地缘冲击影响偏短期,军工、大(da)金融(rong)板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦(yi)为全球(qiu)十大产油大(da)国之一,关注两个变量对油价的推(tui)动。3)黄金而言,地缘博(bo)弈叠加(jia)“去美元化”趋势下,年内金价(jia)或仍有(you)新高可能。
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