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2025-06-27
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二、市场下行风险的思考：稳(wen)定资本市(shi)场“隔离(li)墙”能够基本(ben)隔绝大部(bu)分短传导链条的(de)宏观风险(xian)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰(shuai)退(tui)预期，进而A股供需格局(ju)改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过(guo)程，也是乐观预期发酵的(de)过程。而预期(qi)提升(sheng)、市场上涨后，验(yan)证的容错会有所(suo)降低，也(ye)可能成(cheng)为扰(rao)动(dong)的来源。印度西部一大桥坍塌导致至少6人死亡25人失踪
二(er)、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观(guan)风险。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险。可能是美(mei)国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞(jing)争(zheng)力提升(sheng)的验证过程(cheng)，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有(you)所降低，也可能成为扰动的来源。
国产日韩欧美综合色视频在线 二🍈🩱💯💛💓、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👄💓👛，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期😻😻👄🥬，强化全球衰退预期👞💛👗🥦，进而A股供需格局改善拐点可能推后🩳🧅💘。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍑🍇👿👘🍊。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🤍🥝。印度西部一大桥坍塌导致至少6人死亡25人失踪 展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下💋🩰，我们预计终端需求或受一定影响😻🥕，2025年全球手机出货量稳中略增🥿，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升💞🩲🩱🍋。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🥥🥾、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍅😠🍆、成本的下降👚💞🥬🍑，推动推理需求的大幅提升🩳👢，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本💓💝🥑🍋💞、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入💯🤍，我们认为AI算力需求仍保持强劲👗😈🧄。
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