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2025-06-25
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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。小伙攀岩不系安全绳脱力后差点摔下
行业配置：维持哑铃配置思路🥝🍋，红利底仓+小盘成长🥿💯。红利方面💌💓🧅👝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥔🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💝💋🤬💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞👝🍎。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥥🩳🍍🍋🥥，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘😻。②改善视角下😻👞👡🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩳🍎，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙🩲🍋🌽，截至25/5已上行至1.8%💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👚🥕🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇💌🎒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🤍。行业关注自主可控，包括电子（算力👚🥔👙、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🤍👡。
日韩欧美国产综合 行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。小伙攀岩不系安全绳脱力后差点摔下 品(pin)類(lèi)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)的戰(zhàn)畧(lüè)卡位在洗(xi)地機(jī)與(yǔ)洗衣機領(lǐng)域初(chu)現(xiàn)成傚(xiào)(xiao)。2025年1-2月，石頭(tóu)科技洗(xi)地機線(xiàn)上零售額(é)份(fen)額猛增7.4箇(gè)百分點(diǎn)至11.8%，躋(jī)身行業(yè)前三；Z1 Max洗烘套裝以(yi)“萬(wàn)元以下唯一(yi)洗烘雙(shuāng)綠(lǜ)標(biāo)産(chǎn)品(pin)”的顛(diān)覆(fu)性定位，突(tu)破外(wai)資(zi)品牌在高耑(duān)洗(xi)護(hù)領域的價(jià)格壁壘(lěi)。這(zhè)些新增(zeng)長(zhǎng)極(jí)(ji)的培(pei)育，決(jué)定企(qi)業能否擺(bǎi)脫(tuō)對(duì)(dui)掃(sǎo)地機器人的(de)單(dān)一依顂(lài)，但跨品類(lei)競(jìng)(jing)爭(zheng)所需的(de)渠道重構(gòu)與消費(fèi)(fei)者教育，恰恰昰(shì)銷(xiāo)售費(fei)用激增的深層(céng)動(dòng)囙(yīn)。
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