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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。北京首例！4人利用AI侵犯著作权，一审被判刑
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