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2025-06-25
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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。广西梧柳高速“迎客松”被砍，当地高速管理部门回应
行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难(nan)以(yi)保证，但自由现金(jin)流(liu)充(chong)沛的(de)企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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