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2025-06-25
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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是(shi)实物(wu)再通(tong)胀，实际利率(lv)下(xia)行(xing)与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配(pei)置(zhi)思路。中东危情48小时 油价暴涨后是什么
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