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国内精品久久久久久99蜜桃 本周沪指涨跌幅-0.25% ,深证成指涨跌幅-0.60%🍒,创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元🍊🥑👚💖,日均量能较上周相比有一定放大🍋。苏超联赛徐州1:0绝杀镇江 展望下半年(nian),虽然绝对(dui)收益近期或受到风险偏好的(de)约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的(de)因素包括:(1)周期上,与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上,有(you)望在全球(qiu)资金再配置中受(shou)益。关税(shui)层面,虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在美国的营(ying)收(shou)敞口较大(Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国),但我们的行业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看,需要(yao)注意来(lai)自盈利端的风险,一是美国和全球经(jing)济增长(zhang)是否(fou)边际放缓,及(ji)其幅(fu)度,二是(shi)关税有可能带来的成本和收入端的双重(zhong)压力。同时,欧元的升值也给以(yi)美(mei)元计价的营收增长带来压(ya)力(li)(Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令(ling)要求大幅(fu)削减美国处(chu)方药价格,也可能(neng)对欧洲市场盈利影响较大(da)(生(sheng)物医(yi)药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方(fang)面,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域(yu),以及偏防御且也(ye)能(neng)在财政转向中受益的公用事业和电信,整体仍然以政策驱动内需为主线。
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