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2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥬，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😻👞🧡🍅。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥔🍉。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💯🥻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😡🩱🍌😡🥑，同时通胀尚未回归🥥🎒🥬🍑，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。博主：歼-10又要正面“杠”上阵风
维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利(li)率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入(ru)实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市(shi)上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
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