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2025-06-25
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中(zhong)国(guo)创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发(fa)管线点燃了(le)投资热情,正在迎(ying)来自己的“DeepSeek时刻”。
以军称对伊朗伊斯法罕核设施进行“猛烈打击”
中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企以一係(xì)(xi)列億(yì)美元級(jí)(ji)彆(biè)授權(quán)(quan)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)(jin)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了投資熱(rè)情,正在迎來(lái)自己的“DeepSeek時(shí)刻”。
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中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情💖,正在迎来自己的“DeepSeek时刻”👚😠🍉。
以军称对伊朗伊斯法罕核设施进行“猛烈打击”
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置👄🥿🍍🤬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👢💘,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🌽👗😻,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👜👚,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🤍💛。下半场是实物再通胀🍇,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👙😡👅🍒,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💋,同时通胀尚未回归🥭🍎,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💟。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👢👢。
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