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2025-06-26
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍏🍅🥿,各类挖机销量同比增幅收窄🍊💓👗。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行😠💕👡;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行👞👠🥥,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥦🧄;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💟🍌😈💯。后续关注景气较高或有改善的存储器🧅🍏、集成电路🍅🥻、有色、汽车等🥦🍌🍓👗。
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我们相信行业增速将在(zai)2025年恢复到长期CAGR +4%,略快(kuai)于2024年的+2% (CICCe),其中 1)北美市场(+5%)受(shou)益于大选不(bu)确定性解除,叠加美联(lian)储(chu)降息周期,消费者信心有望修复,消费信贷有望进一步扩张;2)大中华区(+5%)或受(shou)益(yi)于一系列经济**举措,以及财富效应(ying)。东南亚(+3%)受中产阶级扩容所(suo)驱动;3)日本(+1%)在经历了2024年日元贬(bian)值所带(dai)来的昙花一现的入境游客消费高速增长后,由(you)于日元升值和高基(ji)数压力,增长或较为乏力。韩国(+2%)在经(jing)历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓;4)西欧(+3%)或在(zai)通胀(zhang)压力减缓、欧(ou)洲各央行持续降息后(hou),出(chu)现本地消(xiao)费复(fu)苏,另亚洲赴欧洲游客人次及消费额(e)尚有进一步恢复空间 ;5)其(qi)他地区(+5%)主要由中东地区零售业放松(song)对外(wai)资限制、印度(du)孟买等城市高端购物中心的兴建(jian)所驱动。。
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